取引先管理

エンド企業・協力会社などの取引先と、その担当者（窓口）を登録・管理します。サイドバーの「管理 > 取引先」から開きます。

取引先の登録・編集

「取引先追加」から新規登録、各行の鉛筆アイコンから編集します。入力項目は次のとおりです。

• 種別 — 顧客（案件あり）／見込み客／コンタクトから選びます（初期値はコンタクト）。
• 会社名（必須）
• 業種、郵便番号、住所
• 面談予約URL — 面談調整ページのURLなどを登録できます。
• 支払条件 — 支払月（当月／翌月／翌々月／3ヶ月後）と日（1〜31日または末日）を組み合わせて設定します。請求書作成時の支払期限の自動計算に使われます（未設定の場合は標準の計算）。
• 振込先 — 取引先が振り込む自社口座。案件を新規登録するときの既定値になります（設定に口座を登録している場合のみ表示）。
• タグ — 自由なラベルを付けて分類・絞り込みに使えます。
• 社内担当者 — 自社のメンバー（マネージャー権限のユーザ）の中から担当を割り当てます。
• 備考

担当者（窓口）

取引先ごとに、相手側の窓口を複数登録できます。各担当者は「名前（必須）・役割・メール・電話」を持ちます。ここに登録したメールアドレスは、スキルシート送信の宛先候補として利用できます。

一覧・絞り込み

• 種別タブ — 全て／顧客／見込み客／コンタクトで切り替えます（それぞれの件数を表示）。
• 担当者 — 社内担当者で絞り込みます。
• 検索 — 会社名・業種・担当者名・頭文字で絞り込みます。
• 振込先 — 取引先が振り込む自社口座で絞り込みます（設定で口座を登録している場合のみ表示。「未設定」で口座が未登録の取引先だけを表示）。
• タグ — タグをクリックして絞り込みます（複数選ぶとすべてを含む取引先のみ表示）。

一覧では、会社名・種別・タグ、業種、相手側担当者、社内担当、振込先（設定に口座がある場合）、案件数が表示されます。担当者が複数いる場合は「担当者 N名」をクリックすると一覧を確認できます。「案件数」をクリックすると、その取引先の案件一覧に移動します。

書類管理

各行のフォルダアイコンから、取引先ごとの書類を管理できます。

• ファイルのアップロード（1ファイル最大20MB）、プレビュー、ダウンロード、削除ができます。
• 見積書・請求書から保存した書類には「見積書」「請求書」のラベルが付きます。

Excelインポート

「インポート」から、Excel（.xlsx / .xls）でまとめて登録できます。

• 1行目を見出しとして認識します。対応する列は「会社名（必須）・業種・担当者名・メール・電話番号・タグ（カンマ区切り）・種別（顧客／見込み客／コンタクト）・備考」です。
• すでに同じ会社名がある場合は重複としてスキップします。完了後に追加件数・スキップ件数・エラーが表示されます。
• Googleスプレッドシートを使う場合は「ファイル → ダウンロード → Excel（.xlsx）」で書き出してから取り込んでください。

注意点・制限

• 会社名は必須です。担当者を登録する場合は名前が必須です。
• 取引先を削除する操作は元に戻せません。削除アイコンを押すと確認表示に変わるので、内容を確認してから実行してください。