取引先管理

エンド企業・協力会社などの取引先と、その担当者（窓口）を登録・管理します。サイドバーの「管理 > 取引先」から開きます。

取引先の登録・編集

「取引先追加」から新規登録、各行の鉛筆アイコンから編集します。入力項目は次のとおりです。

• 種別 — 顧客（案件あり）／見込み客／コンタクトから選びます（初期値はコンタクト）。
• 会社名（必須）
• 頭文字（見積書番号用） — 見積書番号の先頭に付く英数字（1〜10文字、他の取引先と重複不可）。入力は任意ですが、見積書を作成する取引先には設定が必要です。
• 業種、郵便番号、住所
• 対応エリア — 取引のあるエリアを全国9区分（北海道／東北／関東（東京エリア）／甲信越・北陸／東海（名古屋エリア）／関西（大阪エリア）／中国／四国／九州・沖縄）から選びます。複数選べます。一覧と配信グループの絞り込みに使います。
• 面談予約URL — 面談調整ページのURLなどを登録できます。
• 支払条件 — 支払月（当月／翌月／翌々月／3ヶ月後）と日（1〜31日または末日）を組み合わせて設定します。請求書作成時の支払期限の自動計算に使われます（未設定の場合は標準の計算）。
• 振込先 — 取引先が振り込む自社口座。案件を新規登録するときの既定値になります（設定に口座を登録している場合のみ表示）。
• タグ — 自由なラベルを付けて分類・絞り込みに使えます。
• 社内担当者 — 自社のメンバー（マネージャー権限のユーザ）の中から担当を割り当てます。
• 備考

担当者（窓口）

取引先ごとに、相手側の窓口を複数登録できます。各担当者は「名前（必須）・役割・メール・電話」を持ちます。ここに登録したメールアドレスは、スキルシート送信と案件配信の宛先候補として利用できます。よく送る相手は「設定 > 配信グループ」でグループにまとめておくと、宛先にまとめて追加できます。配信停止中の担当者は宛先に選べません。

一覧・絞り込み

• 種別タブ — 全て／顧客／見込み客／コンタクトで切り替えます（それぞれの件数を表示）。
• 担当者 — 社内担当者で絞り込みます。
• エリア — 対応エリアで絞り込みます。どれかのエリアが一致する取引先を表示し、「未設定」ではエリアのない取引先を表示します。
• 検索 — 会社名・業種・担当者名・頭文字で絞り込みます。
• タグ — タグをクリックして絞り込みます（複数選ぶとすべてを含む取引先のみ表示）。

一覧では、会社名・種別・エリア・タグ、業種、相手側担当者、社内担当、振込先（設定に口座がある場合）、案件数が表示されます。会社名・業種・社内担当・振込先・案件数の列は、見出しをクリックすると昇順、もう一度で降順、3回目で元の会社名順に戻ります（値が未設定の取引先は常に最後に表示）。担当者が複数いる場合は「担当者 N名」をクリックすると一覧を確認できます。「案件数」をクリックすると、その取引先の案件一覧に移動します。

協力会社ポータルを利用している場合は「協力会社ログイン」列が表示され、システム管理者はここから協力会社の担当者にログインを発行できます（詳しくは「案件公開・協力会社ポータル」を参照）。

取引先の詳細

一覧の会社名、または取引先に紐づくタスクから、その取引先の詳細ページが開きます。

• 基本情報 — 種別・タグ・業種・社内担当・支払条件・振込先（設定に口座がある場合）・エリア・所在地・面談予約URL。「編集」「書類」「案件を追加」もここから操作できます。
• 主要指標
  • 稼働中エンジニア — 稼働中の案件で、今日（日本時間）が参画期間に含まれるエンジニアの人数です。終了済み・開始前の参画は数えません。
  • ◯月の請求見込み — 売上KPIと同じ計算で求めた、今月（日本時間）のこの取引先の請求見込みです。工数未入力の時間給や、単価が未設定の参画・案件は0円として扱い、その件数をタイルに表示します。
  • 案件 — 稼働中／全件の案件数です。
  • 最終やり取り — 案件メールの受信、メール送信（担当者のアドレス宛て、またはこの取引先の案件メールへの返信）、請求書・見積書の送付、案件へのコメントのうち最新のものです。ご利用の権限で見られる記録だけを対象にします。
• 案件 — 「稼働中」「全件」を切り替えて一覧できます。案件名から案件の詳細へ移動します。
• 請求書・見積書 — 直近の5件を発行日の新しい順に表示します。
• 受信した案件メール — この取引先から届いた案件メールの直近5件と、直近30日の件数を表示します（案件ボードを利用できる権限の場合のみ）。
• 担当者（窓口）・書類・協力会社ログイン・備考 も同じページで確認できます。

書類管理

各行のフォルダアイコンから、取引先ごとの書類を管理できます。

• ファイルのアップロード（1ファイル最大20MB）、プレビュー、ダウンロード、削除ができます。
• 見積書・請求書から保存した書類には「見積書」「請求書」のラベルが付きます。

Excelインポート

「インポート」から、Excel（.xlsx / .xls）でまとめて登録できます。

• 1行目を見出しとして認識します。対応する列は「会社名（必須）・業種・担当者名・メール・電話番号・タグ（カンマ区切り）・種別（顧客／見込み客／コンタクト）・備考」です。
• すでに同じ会社名がある場合は重複としてスキップします。完了後に追加件数・スキップ件数・エラーが表示されます。
• Googleスプレッドシートを使う場合は「ファイル → ダウンロード → Excel（.xlsx）」で書き出してから取り込んでください。

注意点・制限

• 会社名は必須です。担当者を登録する場合は名前が必須です。
• 取引先を削除する操作は元に戻せません。削除アイコンを押すと確認表示に変わるので、内容を確認してから実行してください。