案件管理

成約した案件を登録し、取引先・期間・ステータス、アサインしたエンジニアと請求単価を管理します。サイドバーの「管理 > 案件管理」から開きます。工数・見積書・請求書はこの案件を起点に作成します。

一覧・絞り込み

• 検索 — 案件名・取引先・参画エンジニア名で絞り込みます。
• 並び替え — 作成日（新しい順／古い順）、開始日、終了日、案件名、担当者から選べます。
• 振込先 — 案件の振込先口座で絞り込みます（設定で口座を登録している場合のみ表示。「未設定」で口座が未選択の案件だけを表示）。
• 全件／自分の案件 — 担当者が自分の案件だけに絞り込めます。
• ステータスタブ — すべて／稼働中／交渉中／準備中／終了／解除で切り替えます（各件数を表示）。
• 取引先の一覧から「案件数」をたどると、その取引先の案件だけが表示されます。

一覧では、案件名・取引先・参画エンジニア・開始日・終了日・請求額（月額は円/月、時間給は円/H）・振込先（設定に口座がある場合）・ステータス・担当者が表示されます。面談予約がある案件には予約日・リンクのアイコンが付きます。

案件の登録・編集

「新規案件」から登録、詳細画面の「編集」から修正します。主な入力項目は次のとおりです。

• 案件名（必須）
• 取引先 — 登録済みの取引先を選ぶか、会社名を直接入力します（必須）。
• 開始日（必須）、終了日
• ステータス — 稼働中／交渉中／準備中／終了／解除
• 請求額 — 月額（円/月）か時間給（円/H）を選んで金額を入力します。時間給の案件は売上KPI・月次請求合計の集計対象外です。
• 主要言語、勤務地、勤務スタイル（フルリモート／ハイブリッド／フル出社）
• 最寄り駅、駅から徒歩（分）、名古屋駅からの通勤（分）
• 備考、作業内容
• 振込先 — 会社設定で登録した振込先口座から選べます。取引先を選ぶと、その取引先に設定された振込先が自動で入ります（変更可）。
• 面談予約URL、面談日
• 担当者

案件掲示板から「案件として登録」した場合は、抽出済みの内容が初期値として入ります。

詳細画面

案件をクリックすると詳細画面が開きます。上部では、請求CSVのダウンロード、ステータスの変更、編集、タスク作成ができます。画面は「詳細」「工数表」「見積書」のタブに分かれています。

詳細タブ

• 案件情報 — 取引先・期間・請求額・勤務条件などを表示します。
• AIマッチング結果 — 案件掲示板から登録した案件では、元のメールでマッチした候補エンジニアが表示されます。
• アサインエンジニア — この案件に参画するエンジニアを管理します（下記参照）。
• コメント — 社内メンバーで案件についてやり取りできます。

アサインエンジニア

「追加」からエンジニアを選び、請求条件を設定して紐づけます。1案件に複数名をアサインできます。

• 請求区分 — 月額か時間給を選びます。
  • 月額 — 請求単価（円/月）を設定します。必要に応じて「精算条件」（基準時間の下限・上限、超過単価、控除単価、端数処理）を設定すると、工数に応じた精算ができます。
  • 時間給 — 時間単価（円/H）を設定します。
• アサイン開始日・終了日 を設定できます。
• 売上KPIに反映されるのは案件の請求額（月額）です。エンジニアごとの請求単価は請求書・見積書・工数表に使われます。
• 各エンジニアの請求条件は鉛筆アイコンから後から編集できます。アサインの解除も行えます。
• 一覧の下部に、月額アサインの「合計請求単価」が表示されます。案件の請求額と一致しない場合は注意表示が出ます。時間給の案件では表示されません。

工数表タブ

対象の年月を選び、アサインエンジニアごとに毎月の稼働時間を記録します。詳しくは「工数管理」を参照してください。

• 稼働時間を直接入力して「工数表を保存する」で保存します。
• クリップアイコンから工数ファイル（PDF / Excel）を取り込むと、AIが稼働時間を読み取ります（読み取り結果は確認してください）。
• 各行のステータスを「確認済」「未確認」で切り替えられます。

見積書タブ

この案件に紐づく見積書を作成・一覧できます。「新規見積書」で対象年月を指定すると、アサイン済みエンジニアを初期値とした見積書が作成されます。作成後に内容を編集でき、見積書から請求書を作成することもできます。詳しくは「見積書」を参照してください。

注意点・制限

• 案件・エンジニア・取引先は自社のデータのみが表示されます。
• 案件を削除すると、アサイン済みエンジニアの情報もすべて削除され、元に戻せません。削除時は確認のため案件名の入力が必要です。