操作マニュアル

タスク

チームのタスクを1か所で作成・割り当て・管理する画面の使い方です。

チームのタスクを1か所で作成・割り当て・管理する画面です。サイドバー上部の「タスク」から開きます。画面右上のチェックアイコンからは、簡易的なタスクの追加・確認ができます。

タスクはすべてメンバーが自分で作成します。システムが勝手にタスクを作ることはありません。データの不備(担当者未設定など)は、各画面上のバッジや絞り込みで確認できます(後述)。

タスクの作成

  • クイック追加 — 一覧上部の入力欄にタスク名を入れてEnterを押すだけで作成できます。担当者は自分になります。
  • 新規タスク — 画面右上のボタンから、メモ・カテゴリ・対象・担当者・期限を指定して作成できます。必須はタスク名のみです。
    • カテゴリ — エンジニア/案件掲示板/契約/取引先/一般
    • 対象 — カテゴリに応じて、関連するエンジニア・案件・契約・取引先を選べます(タスクからワンクリックで対象へ移動できます)。
    • 担当者 — 自分または他のメンバーに割り当てます。他のメンバーに割り当てると、その相手に通知が届きます。
  • 各画面からの作成 — エンジニア詳細・契約詳細の「タスクを追加」ボタン、案件掲示板カードのメニューから、その対象に紐づいたタスクをその場で作成できます。

タスク一覧

タスクは期限に応じて 期限超過/本日/今後/期限なし/完了 にグループ分けして表示されます。

  • チェックボックスで完了・未完了を切り替えます。完了したタスクは「完了」グループに折りたたまれます。
  • 担当者と期限は一覧の行で直接変更できます。メモやカテゴリの変更は鉛筆アイコンから行います。
  • 期限超過の「すべて本日へ」 — 期限切れタスクの期限を一括で本日に変更し、仕切り直せます。
  • サブタスクを持つタスクを削除すると、サブタスクもまとめて削除されます。

絞り込み

  • 担当者 — 初期表示は自分のタスクです。全体/未割り当て/各メンバーに切り替えられます。
  • カテゴリ状態(未完了/完了)
  • 絞り込み条件はこのブラウザ(ユーザーごと)に記憶されます。

データ不備の確認(旧「要対応」)

以前タスク画面にあった「要対応」の自動検出は、それぞれの画面上のバッジ・絞り込みに移りました。条件が解消されると自動的に消えます。

  • 担当者未設定のエンジニア — エンジニア一覧のツールバーに件数バッジが表示され、クリックで絞り込めます。各カードの「担当者を割り当て」からその場で設定できます。
  • 状況未確定のエンジニア — エンジニア一覧のステータスタブ「状況未確定」で確認できます。
  • スキルシートが古いエンジニア — 最後の登録から180日を超えると、エンジニア一覧に件数バッジとカード上のラベルが表示されます。
  • 担当者未設定の案件(マッチあり) — 案件掲示板のツールバーに件数バッジが表示され、カード上の「担当者未設定」から割り当てられます。
  • 契約終了間近 — 案件管理一覧の終了日が残り日数に応じて色付きで表示されます(アラート設定日数以内・既定30日で黄色、7日以内で赤。稼働中・交渉中・稼働予定の契約が対象)。設定日数ちょうどの日には通知・メールも届きます。

通知

  • 他のメンバーからタスクを割り当てられたとき、期限が近づいたときに通知が届きます。
  • 通知はまとめられ(重複を除外)、クリックすると対象のタスクへ直接移動します。